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ROR体育开户:老虎证券列席小鹏汽车承销商之一 为发行人引入多个战略投资者

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北京,中国 -  - 2020年9月3日 - 美国时间8月27日,担任小鹏汽车的承销商,在贡献订单共计24亿美元的同时,还为发行人引入多个战略投资者。小鹏汽车本次IPO募集总额约为15亿美元,超出招股书预计的最高值12.71亿美元。同时超过新能源汽车前三的IPO募集----理想汽车11亿美元、蔚来汽车10亿美元和特斯拉当年的2.26亿美元。瑞士信贷、摩根大通和美银美林担任此次发行的联合薄记管理人,、中银国际和农银国际列席承销团。值得注意的是,老虎此次实际获配额度位列因特网券商第一。此外,老虎证券也是唯一承销理想汽车和小鹏汽车两家国内造车新势力美股IPO的投行。


老虎证券的相关负责人介绍:“本次承销合作伙伴小鹏汽车是中国领先的智能电动汽车设计及制造商,也是一家融合前沿因特网和人工智能创新的科技公司。"美国投资者对新能源汽车在中国市场的前景极其看好,或许现在判断哪家公司能脱颖而出还言之过早,但随著中国未来成为全球电动汽车制造大国之一,一家公司如能在中国市场赢得份额即代表著其巨大的财务增长空间。”


“老虎证券和小鹏汽车都是小米被投企业,很早之前在小米的投资企业年会上和小鹏就有接触,尽管当时小鹏还没有特别具体的上市计划,但由于两家企业都身处新经济行业、专注于科技研发,自然互动比较多。基于这种前期创建的信任,以及老虎投行业务这两年积累下来的战绩和口碑,老虎此次很快就进入小鹏的承销团。”


“老虎的初心是希望成为新经济公司的长期战略伙伴,所以相比其他国际大行,更能设身处地从公司需求出发,从底层开始帮助公司深挖能与其基因匹配、业务上有联动空间的投资者。”老虎证券此次为小鹏汽车引荐了多个战略投资者,“其中一个机构客户对小鹏汽车非常看好,客户本身在固态聚合物电池方面也有相关的投资,在跟小鹏管理层进行电话会议时也表达了后续可引见这家电池研发企业的意愿。”


老虎证券创始人及CEO巫天华说:“全球汽车工业已经发展了一百五十多年,但中国车企仅仅发展几十年,而具有竞争力的民营企业进入汽车行业,至今也不过十几年。自主品牌要想突围,无异于在枪林弹雨和铜墙铁壁中前进,难度可想而知。更艰难的是,必须按照别人的守则去做事情,这将让中国汽车品牌的赶超之路越发艰难。然而,汽车工业是1:10的产业,即汽车工业1个单位的产出,可以带动整个国民经济各环节总体增加10个单位的产出。这巨大的乘数效应是任何其他产业都望尘莫及的。汽车产业的发展带动了钢铁、石化、有色金属、塑胶、橡胶、玻璃等上游原材料产业的发展;在中游生产制造环节,汽车产业给机械电子、数控机床、自动化生产线等行业带来了可观的收益;到下游产业,汽车产业又有效的拉动了物流、金融、保险、销售、广告等服务业。”